Philippe DUTHEIL
Partner Siparex Mezzanine
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Steliau : spécialiste des composants électroniques
Mezzanine
opération management sponsored en 2015
Présentation
Crée en 1992, Steliau (anciennement Silfox) est un bureau d’ingénierie spécialisé dans la distribution de composants électroniques sur-mesure utilisés dans les domaines thermiques et connectiques. Il regroupe deux entités expertes dans leurs domaines : Astone Technology, spécialisé dans le secteur électronique depuis plus de vingt ans et Silfox, reconnu pour son expertise thermique, connectique et mécatronique. Plus qu’un revendeur, Steliau se positionne comme un distributeur à valeur ajoutée offrant des solutions très spécifiques et une capacité de proposition dans la conception des produits venant en interface entre les bureaux d’études des fournisseurs et ceux des clients finaux.
Contexte de l’opération
En 2015, le Groupe, qui s’appelle à l’époque Silfox, connait une croissance soutenue, avec un chiffre d’affaires de 10 M€. Positionné sur un marché porteur, le Groupe Silfox recherche alors des partenaires financiers afin de l’accompagner dans une stratégie de croissance externe et dans la réorganisation de son actionnariat.
Notre accompagnement.
Nous avons investi au sein de Silfox en 2015, au côté d’un autre investisseur, dans le cadre d’une opération de LBO visant à assurer une réorganisation de l’actionnariat et accompagner la stratégie de croissance externe de l’entreprise.
En 2018 conformément à la feuille de route, Silfox réalise une opération de croissance externe structurante avec la reprise d’Astone Technology, un spécialiste en solutions électroniques. Pour cette nouvelle étape de croissance, Siparex Intermezzo a arrangé le financement mezzanine d’acquisition, une opération emblématique de sa stratégie de mezzanine de développement, et a également accompagné le groupe dans la structuration de sa gouvernance en vue de faciliter l’intégration opérationnelle d’Astone.
L’expertise complémentaire d’Astone Technology a permis à Silfox, rebaptisée Steliau à cette occasion, d’élargir son offre produits et de créer un groupe diversifié et leader en France dans la distribution spécialisée à valeur ajoutée de composants électroniques.
En 2019, Siparex Intermezzo a cédé sa participation dans Steliau, après l’avoir accompagné dans cette forte période de croissance où le groupe a vu son chiffre d’affaires multiplié par 4.
L’équipe
Steliau était une participation Mezzanine, découvrez l’équipe en charge de l’investissement :
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